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天使投资唐 发表于 2014-5-23 12:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
京东递上IPO申请3个半月后登陆NASDAQ,发行价$19x发行93,685,620股=募集17.8亿美元,是史上最大一单中国公司赴美IPO!JD开盘价$21.75,收盘价$20.9=发行价+10%。市值~=286亿美元。京东和阿里是死对头,承销商没有任何重复:
  • 京东JD.com的承销商=Bank of America/Merrill Lynch美银美林和UBS瑞士银行、Allen&Co、巴克莱银行、华兴资本、Jefferies、Oppenheimer、Piper Jaffray、SunTrust、与Cowen;
  • 阿里巴巴Alibaba的承销商=瑞士信贷Credit Suisse、Deutsche Bank德意志银行、Goldman Sachs高盛集团、JPMorgan摩根大通以及Morgan Stanley摩根士丹利。
成功要选边站队!

2010-11-8唐:上市只是一个新开始,我已操作一家NASDAQ公司多年,饱受美国SEC,NASDAQ,审计师,股东等对上司公司的折腾和折磨,我也帮过很多其他公司在美国上市,我绝对不鼓励公司轻易选择上市,一定要#紧盯用户和市场#和长期盈利后才应该考虑在不分散注意力的前提上去上市!上市和融资只是一个放大作用。
2011-2-15

唐:首先恭喜李国庆将当当做上市!但上市是新开始,很多东西要重新学和适应,特别是在美国上市,要了解美国文化和游戏规则。我以前也饱受上市股东和证交会的折磨,所以非常同情李总的矛盾,和与董事的摩擦。大多美国投资者都是傻逼,不了解中国,当当走中国Amazon的路即可得到美国散户的追捧,请珍惜!

@创业家杂志:【京东IPO上市估值= 2个苏宁+3个国美!】2006年年底,@刘强东 见今日资本总裁徐新时,没用PPT,直接让徐新看京东ERP后台数据:一分钱广告没花,每月销售额增长率达10%,2006年销售额约可达8000万,现在京东,市值约297.3亿美元,让前后投入约3000万美元的今日资本回报近20亿美元。http://t.cn/RvLLxXt

唐:恭喜!正如@刘强东 说:#纳斯达克不是终点,而是新的起点#。京东上市是因为VC/PE已无法承受继续烧钱的包袱,希望新股东会支持京东继续烧钱。//@鲁振旺:7年回报60倍,雅虎投阿里 十年回报40倍,但体量更大,戴志康投几百万回报百倍,徐小平投聚美回报600倍,假如持续炒房十年,上海北京回报三五十倍也正常


唐:京东递上IPO申请3个半月后,刚挂牌上市NASDAQ。发行价定为每ADS股$19,共发行93,685,620股,开盘价这几个小时多次由$23改为$21.75。京东和阿里是死对头,承销商没有任何重复:JD承销商=美银美林和瑞士银行、Allen&Co、巴克莱银行、华兴资本、Jefferies、Oppenheimer、Piper Jaffray、SunTrust、与Cowen
唐:【京东向SEC递IPO申请赴美上市 最多融资15亿美元】美林和UBS为其承销商。2013年前三季度盈利6千万元,但要扣除优先股费用21.6亿元。刘强东代高管团队持18%股份,老虎基金持22%。活跃用户=3580万,快递员=1.8万,仓储中心=34个城市,订单总量=2.117亿,SKU数量=2570万。上市F1~招股书http://bbs.webplus.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5658


京东收盘价20.9美元 较发行价上涨10%
2014年05月23日 新浪科技


  京东5月22日正式登陆纳斯达克交易所!发行价19美元,高于原定发行区间16-18美元,本次公开发行预计总共募集17.8亿美元,是史上最大一单中国公司赴美IPO!

  新浪科技讯 5月23日凌晨消息,京东(20.9, 1.90, 10.00%)周四在纳斯达克(4154.34, 22.80, 0.55%)正式挂牌上市,股票代码为“JD”,收盘价报20.90美元,较发行价19美元上涨10%,市值达到约286亿美元。
  京东于去年除夕夜提交SEC文件,交易代码为“JD”,发行价区间为16-18美元,最多募资17亿美元。今日京东并最终敲定发行价为19美元,高于发行价区间,以此价格计算,京东估值达到250亿美元以上。
  京东的招股书显示,京东创始人兼CEO刘强东持股比例为18.8%,老虎基金持股18.1%,腾讯持股14.3%,高瓴资本持股13.0%,DST持股9.2%。在过去三年,京东已经累计融资了人民币109.46亿元(约合18.06亿美元)。以此计算,刘强东身价达到55.8亿美元。
  据CNBC网站报道,有知情人士透露,京东美国上市交易已获得了15倍的约超额认购倍数。此前据招股书显示,京东IPO将发行9369万股ADS和1405万股超额配售权,若算上超额配售,京东最高可融资19.39亿美元。
  美银美林此次担任京东IPO交易的主承销商,瑞士银行(19.93, 0.00, 0.00%)和其他九家投行担任副承销商。
  京东3月中旬公布的财报显示,2013年京东实现营收693.4亿元人民币(约合114.54亿美元),同比增长67.6%;净亏损为4990万元人民币(约合803万美元),上年同期为净亏损17.29亿元。
  但去年前三季度,京东获得营收492.16亿元,首次实现盈利,净利润6000万元。截至2013年9月30日,京东共有3580万活跃用户,快递员1.8万名,在34个城市设有仓储中心,在460个城市有1453个快递站,订单总量达到2.117亿。


京东纽约上市记录:中国公司在美国最大IPO
2014年05月22日 新浪科技
  一则“刘强东可能向奶茶MM求婚”的传闻,让京东(20.9, 1.90, 10.00%)上市的喜剧性色彩更加浓厚。从国内浩浩荡荡而来的50多人的媒体报道团,京东的高层、刘强东在中欧的校友以及亲友团,让京东IPO现场变的欢乐异常,合影、采访、交换礼物,从纳斯达克(4154.34, 22.80, 0.55%)内到时代广场上,都被京东的红色包围。
  5月22日美东时间11点左右,京东最终以21.75美元价格开盘,涨幅达到14.47%,市值达到297亿美元。而刘强东本人持股比例为18.8%,以此计算刘强东身价达到55.8亿美元。据纳斯达克总裁在现场透露,京东是迄今为止中国公司在美国资本市场最大的IPO。
  纽约的天气依然阴冷,原本预报有雨但是并没有落下。
  早上8点不到,京东高层已经步入纳斯达克二楼,在京东上市的红色背景板前合影留念,以及三三两两的道喜交流。京东美女副总裁蒉莺春以前是投行出身,来过纳斯达克很多次,今天她一身白色连衣裙清爽利落,她很开心的表示,来参与敲钟的心情当然不一样。
  定价区间为16-18美元,最后发行价定为19美元,这与之前很多上市公司下调发行价上市是截然不同的场景,据媒体披露京东上市前受到资本热捧,获得了15倍超额认购,这等场景已经很久没有见到,上周上市的聚美优品(22.54, -1.81, -7.43%)据透露获得了4倍认购,已经算不错的成绩。
  “老刘很nice,价格定的这么低,要是我肯定要做高点。”蒉莺春在现场笑称,京东高管内部也有小赌局猜测开盘价,蒉莺春小猜了一下收盘会到25美元,这个价格的涨幅在30%左右。
  9点半左右,现场50多家媒体以及将近30多人的高层团、亲友团也挪步纳斯达克演播厅,在那里大家见到了刘强东,他正在忙于各种合影。京东最早的投资人之一徐新也到场祝贺,华兴资本包凡更是从聚美优品IPO一直观礼到京东。
  刘强东一身黑色西装,始终保持着开心的笑容,但是由于最近路演嗓子已经沙哑,只能比较小声说话。是的,大家最关心的肯定是奶茶MM,不少媒体上去道喜后悄悄打探,刘强东依然保持微笑,说“她没有来”,并且表示感情是私人问题不希望大家过于关注。
  但是也有人在微博(18.05, -2.20, -10.86%)上称看到奶茶MM到了现场,不过并没有人拍到照片,但是可以肯定是奶茶MM为刘强东和京东感到非常骄傲,她在朋友圈留下了一条评论:“Proud of you。”
  虽然奶茶MM没有到现场,但现场有传闻说刘强东的初恋女友“龚小京”据说也到了现场。但是有京东高层表示,这些都是传闻,奶茶MM和龚小京都没有到场。而现场出现的一对老人也让大家误认为是刘强东父母,刘强东则表示因为父母年纪已大,来一趟美国太辛苦,所以并没有到达现场。
  根据开盘价格计算,刘强东身价达到50亿美元以上,对于这样一笔财富,刘强东则表示2003年以前比较辛苦,但是2003年以后就不再关注个人财富了。在敲钟前刘强东简短表达了感谢:“京东从北京走到纳斯达克花了10年,这只是一个小小的成功,要感谢每一个京东人和他的家人。”
  纳斯达克中国首席代表郑华一力和纳斯达克总裁Bob Greifeld分别在现场致辞:这是在纳斯达克上市的第118家公司,也是迄今为止中国公司在美国最大的IPO。根据刘强东之前分享的信息,京东本次上市融资17.8亿美元,加上腾讯认购的金额超过30亿美元,以京东开盘价21.75美元计算,京东市值达到297亿美元。
  随后刘强东敲响开市钟,红色的彩带从纳斯达克大厅上方飘落,现场一阵欢呼和鼓掌声,大家有节奏的大喊“京东!京东!”。刘强东将京东吉祥物JOY小狗送给纳斯达克,随后步入时报广场接受纳斯达克赠送的礼物:专门为京东定制的金牛,以后会放在时报广场作为纪念。
  京东同样等待了很长的时间才最终开盘,由于作为主承销商的美林希望撮合更多交易,京东买盘卖盘之间非常激烈,一直持续到美东时间早上11点以后,才最终以21.75美元开盘,现场持续一阵欢呼。



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