京东与阿里电商大战，其IPO承销商也打对抗战！

京东递上IPO申请3个半月后登陆NASDAQ，发行价$19x发行93,685,620股=募集17.8亿美元，是史上最大一单中国公司赴美IPO！JD开盘价$21.75，收盘价$20.9=发行价+10%。市值~=286亿美元。京东和阿里是死对头，承销商没有任何重复：

• 京东JD.com的承销商=Bank of America/Merrill Lynch美银美林和UBS瑞士银行、Allen&Co、巴克莱银行、华兴资本、Jefferies、Oppenheimer、Piper Jaffray、SunTrust、与Cowen；
• 阿里巴巴Alibaba的承销商=瑞士信贷Credit Suisse、Deutsche Bank德意志银行、Goldman Sachs高盛集团、JPMorgan摩根大通以及Morgan Stanley摩根士丹利。
  

成功要选边站队！

2010-11-8唐：上市只是一个新开始，我已操作一家NASDAQ公司多年，饱受美国SEC,NASDAQ,审计师,股东等对上司公司的折腾和折磨，我也帮过很多其他公司在美国上市，我绝对不鼓励公司轻易选择上市，一定要#紧盯用户和市场#和长期盈利后才应该考虑在不分散注意力的前提上去上市！上市和融资只是一个放大作用。
2011-2-15
唐：首先恭喜李国庆将当当做上市！但上市是新开始，很多东西要重新学和适应，特别是在美国上市，要了解美国文化和游戏规则。我以前也饱受上市股东和证交会的折磨，所以非常同情李总的矛盾，和与董事的摩擦。大多美国投资者都是傻逼，不了解中国，当当走中国Amazon的路即可得到美国散户的追捧，请珍惜！

@创业家杂志：【京东IPO上市估值= 2个苏宁+3个国美！】2006年年底，@刘强东 见今日资本总裁徐新时，没用PPT，直接让徐新看京东ERP后台数据：一分钱广告没花，每月销售额增长率达10%，2006年销售额约可达8000万，现在京东，市值约297.3亿美元，让前后投入约3000万美元的今日资本回报近20亿美元。http://t.cn/RvLLxXt

唐：恭喜！正如@刘强东 说：#纳斯达克不是终点，而是新的起点#。京东上市是因为VC/PE已无法承受继续烧钱的包袱，希望新股东会支持京东继续烧钱。//@鲁振旺:7年回报60倍，雅虎投阿里 十年回报40倍,但体量更大，戴志康投几百万回报百倍，徐小平投聚美回报600倍，假如持续炒房十年,上海北京回报三五十倍也正常


唐：京东递上IPO申请3个半月后，刚挂牌上市NASDAQ。发行价定为每ADS股$19，共发行93,685,620股，开盘价这几个小时多次由$23改为$21.75。京东和阿里是死对头，承销商没有任何重复：JD承销商=美银美林和瑞士银行、Allen&Co、巴克莱银行、华兴资本、Jefferies、Oppenheimer、Piper Jaffray、SunTrust、与Cowen
唐：【京东向SEC递IPO申请赴美上市 最多融资15亿美元】美林和UBS为其承销商。2013年前三季度盈利6千万元，但要扣除优先股费用21.6亿元。刘强东代高管团队持18%股份，老虎基金持22%。活跃用户=3580万，快递员=1.8万,仓储中心=34个城市，订单总量=2.117亿,SKU数量=2570万。上市F1~招股书：http://bbs.webplus.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5658


京东收盘价20.9美元 较发行价上涨10%
2014年05月23日 新浪科技


　　京东5月22日正式登陆纳斯达克交易所！发行价19美元，高于原定发行区间16-18美元，本次公开发行预计总共募集17.8亿美元，是史上最大一单中国公司赴美IPO！

　　新浪科技讯 5月23日凌晨消息，京东(20.9, 1.90, 10.00%)周四在纳斯达克(4154.34, 22.80, 0.55%)正式挂牌上市，股票代码为“JD”，收盘价报20.90美元，较发行价19美元上涨10%，市值达到约286亿美元。
　　京东于去年除夕夜提交SEC文件，交易代码为“JD”，发行价区间为16-18美元，最多募资17亿美元。今日京东并最终敲定发行价为19美元，高于发行价区间，以此价格计算，京东估值达到250亿美元以上。
　　京东的招股书显示，京东创始人兼CEO刘强东持股比例为18.8%，老虎基金持股18.1%，腾讯持股14.3%，高瓴资本持股13.0%，DST持股9.2%。在过去三年，京东已经累计融资了人民币109.46亿元(约合18.06亿美元)。以此计算，刘强东身价达到55.8亿美元。
　　据CNBC网站报道，有知情人士透露，京东美国上市交易已获得了15倍的约超额认购倍数。此前据招股书显示，京东IPO将发行9369万股ADS和1405万股超额配售权，若算上超额配售，京东最高可融资19.39亿美元。
　　美银美林此次担任京东IPO交易的主承销商，瑞士银行(19.93, 0.00, 0.00%)和其他九家投行担任副承销商。
　　京东3月中旬公布的财报显示，2013年京东实现营收693.4亿元人民币(约合114.54亿美元)，同比增长67.6%；净亏损为4990万元人民币(约合803万美元)，上年同期为净亏损17.29亿元。
　　但去年前三季度，京东获得营收492.16亿元，首次实现盈利，净利润6000万元。截至2013年9月30日，京东共有3580万活跃用户，快递员1.8万名，在34个城市设有仓储中心，在460个城市有1453个快递站，订单总量达到2.117亿。


京东纽约上市记录：中国公司在美国最大IPO
2014年05月22日 新浪科技
　　一则“刘强东可能向奶茶MM求婚”的传闻，让京东(20.9, 1.90, 10.00%)上市的喜剧性色彩更加浓厚。从国内浩浩荡荡而来的50多人的媒体报道团，京东的高层、刘强东在中欧的校友以及亲友团，让京东IPO现场变的欢乐异常，合影、采访、交换礼物，从纳斯达克(4154.34, 22.80, 0.55%)内到时代广场上，都被京东的红色包围。
　　5月22日美东时间11点左右，京东最终以21.75美元价格开盘，涨幅达到14.47%，市值达到297亿美元。而刘强东本人持股比例为18.8%，以此计算刘强东身价达到55.8亿美元。据纳斯达克总裁在现场透露，京东是迄今为止中国公司在美国资本市场最大的IPO。
　　纽约的天气依然阴冷，原本预报有雨但是并没有落下。
　　早上8点不到，京东高层已经步入纳斯达克二楼，在京东上市的红色背景板前合影留念，以及三三两两的道喜交流。京东美女副总裁蒉莺春以前是投行出身，来过纳斯达克很多次，今天她一身白色连衣裙清爽利落，她很开心的表示，来参与敲钟的心情当然不一样。
　　定价区间为16-18美元，最后发行价定为19美元，这与之前很多上市公司下调发行价上市是截然不同的场景，据媒体披露京东上市前受到资本热捧，获得了15倍超额认购，这等场景已经很久没有见到，上周上市的聚美优品(22.54, -1.81, -7.43%)据透露获得了4倍认购，已经算不错的成绩。
　　“老刘很nice，价格定的这么低，要是我肯定要做高点。”蒉莺春在现场笑称，京东高管内部也有小赌局猜测开盘价，蒉莺春小猜了一下收盘会到25美元，这个价格的涨幅在30%左右。
　　9点半左右，现场50多家媒体以及将近30多人的高层团、亲友团也挪步纳斯达克演播厅，在那里大家见到了刘强东，他正在忙于各种合影。京东最早的投资人之一徐新也到场祝贺，华兴资本包凡更是从聚美优品IPO一直观礼到京东。
　　刘强东一身黑色西装，始终保持着开心的笑容，但是由于最近路演嗓子已经沙哑，只能比较小声说话。是的，大家最关心的肯定是奶茶MM，不少媒体上去道喜后悄悄打探，刘强东依然保持微笑，说“她没有来”，并且表示感情是私人问题不希望大家过于关注。
　　但是也有人在微博(18.05, -2.20, -10.86%)上称看到奶茶MM到了现场，不过并没有人拍到照片，但是可以肯定是奶茶MM为刘强东和京东感到非常骄傲，她在朋友圈留下了一条评论：“Proud of you。”
　　虽然奶茶MM没有到现场，但现场有传闻说刘强东的初恋女友“龚小京”据说也到了现场。但是有京东高层表示，这些都是传闻，奶茶MM和龚小京都没有到场。而现场出现的一对老人也让大家误认为是刘强东父母，刘强东则表示因为父母年纪已大，来一趟美国太辛苦，所以并没有到达现场。
　　根据开盘价格计算，刘强东身价达到50亿美元以上，对于这样一笔财富，刘强东则表示2003年以前比较辛苦，但是2003年以后就不再关注个人财富了。在敲钟前刘强东简短表达了感谢：“京东从北京走到纳斯达克花了10年，这只是一个小小的成功，要感谢每一个京东人和他的家人。”
　　纳斯达克中国首席代表郑华一力和纳斯达克总裁Bob Greifeld分别在现场致辞：这是在纳斯达克上市的第118家公司，也是迄今为止中国公司在美国最大的IPO。根据刘强东之前分享的信息，京东本次上市融资17.8亿美元，加上腾讯认购的金额超过30亿美元，以京东开盘价21.75美元计算，京东市值达到297亿美元。
　　随后刘强东敲响开市钟，红色的彩带从纳斯达克大厅上方飘落，现场一阵欢呼和鼓掌声，大家有节奏的大喊“京东！京东！”。刘强东将京东吉祥物JOY小狗送给纳斯达克，随后步入时报广场接受纳斯达克赠送的礼物：专门为京东定制的金牛，以后会放在时报广场作为纪念。
　　京东同样等待了很长的时间才最终开盘，由于作为主承销商的美林希望撮合更多交易，京东买盘卖盘之间非常激烈，一直持续到美东时间早上11点以后，才最终以21.75美元开盘，现场持续一阵欢呼。



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