中邮速递撤回IPO申请 中信证券或损失逾5亿
近日，经中国证监会批准，中国邮政速递物流股份有限公司(简称“中邮速递”)出于进行战略调整的考虑，撤回了IPO上市申请材料。据证监会12月27日公布的IPO排队名单，中邮速递的IPO申请，已于12月20日终止审查。而由于中邮速递此前拟募资金额为99.78亿元，此番IPO撤回将大大缓解市场的扩容压力，被市场人士解读为利好。不过，主承销商中信证券不幸地成为“躺枪者”，可能因此损失约5.69亿元。 战略调整，IPO“撤退” 公开资料显示，中邮速递是国内经营时间最久、规模最大、网络覆盖范围最广、业务品种最丰富的快递物流综合服务提供商，各项业务在国内处于领先地位。中邮速递于2010年6月成立，2011年8月向证监会提交了发行上市申请，并于2012年5月4日，通过了证监会发审委的审核。 据其IPO申报稿(预披露)，中邮速递原计划在上海证券交易所上市，拟发行不超过40亿股，A股发行后总股本不超过120亿股。拟募资资金总额为99.78亿元，用于南京集散中心及航空快速网主要集散中心、综合信息平台等项目的建设。 而据中邮速递官网资料显示，中邮速递在准备上市过程中经历了五年多的时间，而近几年快递物流市场发生了很大变化，资本市场及监管办法也发生了重大变化。为提高自身应对市场竞争能力，中邮速递决定实施战略调整，将组织架构由原来的母子公司制调整为管控更加有效、更适合网络型企业特点的总分公司制。 同时根据经营需要，对直营区域范围、管理层级进行市场化的调整。 考虑到实施上述战略调整将影响到上市进程，中邮速递因此主动撤回了IPO申报材料。中邮速递表示，通过上市融资增强企业基础能力，提高市场地位，是促进企业快速发展的重要途径。同时，待调整到位后，将根据市场环境的变化，再择机进入资本市场，这对其未来发展将更加有利。 将缓解市场扩容压力 值得指出的是，中邮速递的IPO申请撤回，还将对二级市场、主承销商中信证券等产生重大影响。此前，通过两轮IPO财务专项检查等考验，包括中邮速递在内的83家此前已过会企业、拟登陆主板、中小板和创业板的分别为10家、30家和43家，整体质量都算得上不错。此外，上述企业拟发行股本总计达88.06亿股，预计募集资金558.08亿元。其中，拟发行股份最多的是中邮速递，发行股份达到40亿股;其次是陕西煤业，拟发行股份达到20亿股。从单个企业募资总额来看，陕西煤业和中邮速递的预计募资规模仍排在前两位，分别为172.51亿元和99.78亿元，合计金额则高达272.29亿元，占83家已过会企业拟募资总额558.08亿元的近一半。而中邮速递在IPO重启近在眼前时退出，使得剩下已过会企业的拟募资总额减至458.3亿元，较原募资总额大降近两成，无疑大大缓解了市场面临的扩容压力。有市场人士就此对新快报记者表示，在年末资金面偏紧、新三板向全国扩容等多重利空下，沪指在本月一度暴跌近200点后，近日于2100点附近苦苦支撑。大盘股中邮速递的IPO申请撤回，对市场来说显然算得上重大利好。该人士表示，考虑到银行年末考核时点的即将过去，短期内市场资金偏紧一旦改善，大盘将有望随时拉出长阳反弹行情。 还值得注意的是，在利好市场的同时，中邮速递的IPO撤回，却有可能在短期内对主承销商中信证券构成重大利空。按照2011年IPO常态下的券商平均承销费率5.7%计算，中信证券因中邮速递IPO撤回而损失的承销收入，将高达5.69亿元，占其去年全年盈利42.37亿元的13.43%。邀请大家加入Webplus.com免费会员，参与【论坛】里的创业投融资等讨论，在『失败经验分享』分享失败案例，在『创新,IDEA,点子』分享好的idea或创意、在『创业者寻找投资者』里展示你的项目。付费会员可参加『创业成长退出上市沙龙』。请加 Webplus 微信公众平台号：WebplusAngel
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